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预见2022:《2022年中国减速机行业全景图谱》(附市场现状、竞争
发布日期:2022-01-10 16:07   来源:未知   阅读:

  减速机又称减速器,是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将马达的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。

  减速机主要针对的减速对象是电机,减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。绝大多数工作机负载大、转速低,不适宜用原动机直接驱动,需通过减速机来降低转速、增加扭矩,因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一,减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行业。

  减速机主要包括工业通用减速机和工业专用减速机,这两大类减速机根据不同的分类依据又可分为不同的产品类型,具体的产品情况如下表

  上游企业主要包括设备生产企业、零部件生产企业及原材料企业,减速机主要生产设备为金属切削机床,主要企业为大连机床集团等 ; 零部件生产企业包括铸件和轴承生产企业 ; 原材料生产企业主要为钢铁企业。中游参与者主要为通用减速机、专用减速机生产企业和机器人减速机生产企业。减速机下游应用领域较广,涉及冶金、航空、食品、机器人等。

  目前,减速机产业链中游主要上市公司包括:宁波东力、中大力德、杭齿前进等。除此以外,部分非上市公司的减速机产品也在中国市场上具有一席之地,如江苏泰隆减速机股份有限公司。

  减速机在我国的发展已有近 40 年的历史,广泛应用于国民经济及国防工业的各个领域。产品已从最初单一的摆线减速机,发展到现在的多品类,即摆线减速机、无级变速器、齿轮减速机、蜗轮蜗杆减速机、电动滚筒等。减速机行业在中国主要经历了四个阶段,20 世纪 60 年代 ,我国建立了行业发展的标准,设立了专门生产减速机的生产厂 ;1978 年后国家引进先进加工装备,通过引进、吸收国外先进技术和科研攻关,逐步掌握各种高速和低速重载齿轮装置的设计制造技术 ; 十二五 期间节能减排环保型减速机取代高能耗、高污染、低效率减速机。行业进入大改革,摆脱对囯外技术的依赖,自主研发节能环保型产品 ;2015 年以来,《中国制造 2025》要求突破突破机器人减速器等高端产品的技术,意味着减速机技术进入追赶期,随着国内 RV 减速机和谐波减速机的部分量产,国内精密减速器行业进入国产替代阶段。

  根据国家统计局数据显示,2020 年中国铜材累计产量为 2046 万吨,累计增长 1.4%;2015-2019 年期间中国铜材产量 2018 年跌至最低,此后慢慢回升。截止 2021 年 7 月,2021 年铜材产量为 1188 万吨,较同期上升 0.5%。

  根据中国五金机电指数的铜材价格指数数据显示,2012-2021 年国内铜材价格指数呈波动变化趋势。2012-2016 年,铜材价格指数逐年下降,从 2012 年的 96.88 下降至 2016 年的 71.32。2017 年后,铜材市场价格趋势波动不大,2020 年价格指数为 75.86。2019-2021 年我国铜材价格不断攀升,受原矿石价格上涨的影响,截至 2021 年 8 月底,2021 年铜材价格指数为 100.9,处于最近几年的高点。

  2016-2020 年,我国钢材产量处于持续上升的趋势。2020 年中国钢铁生产保持平稳增长。据国家统计局公布的数据,2020 年,中国钢材产量 13.25 亿吨,同比增长 7.7%。2021 年 1-7 月,钢材产量为 8.09 亿吨,产量同比增长 10.5%。

  2020 年 12 月底钢材 ( 板材 ) 价格涨幅扩大,减速机行业成本上升。2021 年 1 月钢材价格有所下行,2021 年 3 月钢材价格指数又升至 136.28 点,比年初上涨 9.44%,同比上涨 37.37%,2021 年 6 月底钢材价格指数提升至 143.47 点,同比上升 40.46 点,升幅为 39.28%。

  减速机的下游应用行业主要包括起重运输、水泥建材、重型矿山、冶金、电力和航空船用等国民经济及国防工业的各个领域。其中,起重运输行业使用减速机产品的数量占比约为 25.02%,水泥建材行业使用减速机产品的数量占比约为 14.89%,重型矿山行业占比约为 9.76%。

  据《中国通用机械工业年鉴 2020》公布的数据显示,2015-2019 年我国减变速机行业规模以上企业数量波动变化。2019 年,我国减变速机行业规模以上企业数量为 800 家。

  根据中国机械工业联合会数据,近年来中国减速机产量波动较大,2019 年我国减速机产量增长较快,达到 852 万台,同比增长 51.3%;2020 年,中国减速机生产稳定增长,产量为 917 万台,同比增长 7.6%。

  注:2019 年之前数据来自《中国通用机械工业年鉴》,由于年鉴更新存在滞后性,2019 年数据来自中国机械工业联合会,根据历史数据核实,中国机械工业联合会 2019 年之前数据与《中国通用机械工业年鉴》数据相符,因此 2019-2020 年数据具有一定参考性。

  从区域竞争格局看,山东和江苏的减速机企业分布较多,其次是浙江、河北和河南等省份,也聚集着较多的减速机生产企业。

  注:以上数据来源于企查查,通过企查查搜索 减速机 ,筛选存续和在业的制造业企业。

  国内工业减速机市场逐渐呈现中低端两极分化趋势。随着下游制造业升级,多样化需求对减速机企业的综合实力提出了更高要求。2019 年,德国 SEW 和西门子等高端品牌市场份额占比达到 25% 左右,国茂、宁波东力等国产中端品牌市场份额达 50%,低端品牌占比约为 25%。

  2015 年 5 月国务院印发《中国制造 2025》,全面部署实施制造强国战略,其中关于减速机相关政策如下:

  随着国家相关政策出台和研发投入的增加,中国减速机技术将逐渐缩小与巨头差距,企业产能也将不断提升,中国减速机企业的市场份额将相应增加。

  减速机在国民经济各行业应用广泛,预计 2021-2026 年减速机行业需求升级发展。一方面,随着供给侧改革的推进、产业结构调整的继续深入、基础设施投入加大、市场供求矛盾逐渐缓和,传统下游行业将逐步回暖。

  另一方面,在《中国制造 2025》等相关政策文件的大力支持和宏观经济的稳步增长的背景下,工业自动化的趋势和环保、新能源发电等新兴行业的发展为减速机行业需求带来了新的增长点。前瞻预计 2021-2026 年中国减速机行业市场规模将会以 5% 的增长率增长,2026 年市场规模将超过 1600 亿元。

  以上数据来源于前瞻产业研究院《中国减速机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研、IPO 业务与技术撰写、IPO 工作底稿咨询等解决方案。

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